Criação e Edição de Orçamento
Como Transformar Orçamento em Venda
Criação e Edição de DAV
Nesta tela será criado um DAV (Documento Auxiliar de Venda);
Vamos aprender a criar, editar, alterar um Status e consultar um DAV já existente.
Nesta tela será efetuada a criação do DAV e aqui possuem as seguintes informações:
Operação sendo realizada = Indica uma Inclusão ou Edição/Consulta
Identificação do Cliente = Campo para informar o Nome do cliente
Identificação do Vendedor = Campo para informar o Nome do vendedor responsável
Limite de Crédito Disp. = Campo onde mostrará o limite de crédito disponível para cada cliente.
E as opções “finais” como a Negociação, Orçamento, Salvar DAV, Liberar para pagamento. Caso a empresa não trabalhe com serviço, poderá deixar a tela sem o campo de serviço. Para isto basta consultar o Suporte.
Primeiramente deve escolher o Tipo do DAV neste caso será uma INCLUSÃO, e após o CLIENTE (Previamente cadastrado ou também poderá cadastrá-lo através desta tela), feito isso, adicionar um Produto para o mesmo.
Clicando no botão poderá adicionar produtos e sua forma de pagamento. Também é possível informar a descrição/código do produto escolhido no campo ao lado. Vide tela a seguir:
Após inserir os produtos necessários clique no botão Adicionar ao DAV. Pode ser adicionado um Serviço clicando no botão
Poderá também ser informada a descrição/código do serviço escolhido no campo ao lado;
Ao clicar no botão “Montar forma de pagamento” será exibida uma tela como a seguir;
Na parte inferior da janela existem as seguintes opções:
Clicando no botão será mostrado uma tela com as opções de pagamento, onde é possível simular formas de pagamento diferentes com a possibilidade de incluir desconto.
Clicando no botão será salvo um orçamento para o cliente, o mesmo poderá ser impresso, salvo no computador, enviado por e-mail ou enviado por WhatsApp, como veremos no vídeo a seguir:
Clicando no botão será feita a requisição do produto no estoque e liberado para a execução do serviço (se houver) em questão. (Será possível realizar a venda de um produto com estoque negativo, porém será solicitado autorização gerencial.
Clicando no botão será feito a liberação deste DAV para pagamento no PDV por meio da Importação do DAV no PDV. (Vide Manual PDV)
Os botões e também retornarão as opções de imprimir o DAV, salvar o arquivo no computador, enviar o mesmo por e-mail, ou enviar por WhatsApp assim como a seguir:
O próximo passo é seguir com o processo de requisição de estoque e liberação do DAV para pagamento.
Primeiro salvar o DAV, assim o estoque será requisitado. Vide imagem a seguir:
Clicando em Salvar DAV aparecerá algumas telas de confirmação do procedimento, e confirmação de liberação para execução;
Número do DAV criado, ordem de requisição dos produtos no estoque;
A requisição pode ser impressa na impressora térmica, jato de tinta ou matricial, mediante configuração. Depois de criado, o próximo passo é liberar o DAV para o pagamento.
Agora vamos para a etapa de Edição do DAV.
Etapa onde podemos editar um DAV e liberá-la para Pagamento;
Seguindo as abas Operacional > DAV > Edição de DAV iremos para a janela a seguir:
Clicando no botão informado aparecerá a seguinte tela:
Após selecionar o DAV desejado ele será exibido como a seguir:
Aparecerá telas para informar a data de entrega, de confirmação do procedimento realizado, e telas para confirmação de impressão do DAV;
*** Feito isso, o procedimento de venda continua no PDV ***